על מנת שהעברת הנכסים לדור הבא תעבור ללא קשיים, נדרש לערוך צוואה ברורה ומפורטת אשר תכלול את כל ההיבטים הקיימים.
בעריכת צוואה, קיימת חשיבות מכרעת לשכור את שירותיו של עורך דין הבקיא בתחום צוואות וירושות, בכדי שיוכל לסייע לכם ולשקול יחד עמכם את כל השיקולים הנדרשים במלאכת עריכת הצוואה.
אילו בירורים נדרש לעשות טרם עריכת צוואה?
- נדרש לבדוק את מצב הרישומי של הנכסים, האם נכסי המקרקעין רשומים בטאבו / בחברה משכנת/ ברשות מקרקעי ישראל.
- במידת הצורך יש לערוך הסכמי ממון שיהיו בהתאמה להוראות הצוואה.
אילו מסמכים נדרש להמציא לצורך עריכת צוואה?
- העתק תעודת זהות של המצווה והנהנים.
- הסכמי ממון, במידה וקיים.
- פרטים על נכסי מקרקעין.
- פרטי חשבונות בנק.
- פרטים לגבי כלי רכב.
- פרטים לגבי ביטוחי חיים ,קופות גמל, תוכניות חיסכון, הלוואות ומשכנתאות, התחייבויות וחובות.
הנחיות והוראות לניהול העיזבון
- על המצווה לתת הנחיות ראשוניות לחלוקת העיזבון.
- במידה והמצווה מעוניין עליו לתת הנחיות והוראות מיוחדות לגבי פטירה / קבורה, הוצאות קבורה, בית כנסת, טקסים וכיוצ'.
- על המצווה לתת הוראות והנחיות להפעלת הצוואה וניהול העיזבון.
- על המצווה לתת הוראות לגבי העברתם והפעלתם של נכסים פעילים.
- על המצווה לתת הוראות והנחיות, במידת הצורך לגבי מיטלטלין, תכשיטים, חפצי נוי, תמונות וכיוצ'.
כיצד מבטחים שבן הזוג הנותר בחיים ירש את הנחלה?
לאור העובדה שרשות מקרקעי ישראל ביטלה את המעבר האוטומטי של הזכויות בנחלה לבן הזוג הנותר בחיים, ככל ולא קיימת צוואה, בן הזוג הנותר בחיים נתון "לחסדי" ילדיו שיסכימו לוותר על זכויותיהם בנחלה. במידה ובן הזוג הנותר בחיים לא יגיע להסכמה עם ילדיו החלוקה תהיה בהתאם לסעיף 114 לחוק הירושה, הקובע כי לבית המשפט הסמכות לקבוע מי מהיורשים ירש את הזכויות בנחלה ויפצה את היורשים האחרים. ולכן במידה ומעוניינים כי בן הזוג הנותר בחיים ירש את הנחלה, נדרש לערוך צוואה ולצוות במפורש כי בן הזוג הנותר בחיים ירש את הנחלה.
לימור דרעי בעלת משרד עורך דין בתחום צוואות וירושות, תסייע לכם לערוך צוואה בהתאם להוראות החוק.
המאמר נכתב על ידי לימור דרעי, בעלת משרד עורך דין וניסיון פרקטי מעל עשור בתחום הצוואות והירושות, אשר תפעל ברגישות הנחוצה ותדאג כי מלאכת עריכת הצוואה תעמוד בקנה אחד עם דרישות החוק. ©
המאמר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.
